Equinor sliter med å få tak i fornybar-prosjekter

– Ørsted leder kappløpet innen offshore vind fordi Equinor har gått og sparket småstein og ventet på å få penger av staten i stedet for å satse selv.

Det er den knusende dommen over Equinor fra Per Espen Stoknes, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

– Equinor kommer for seint inn i spillet. Nå har vi fått etablerte aktører som er rasende gode og billige på bunnfast havvind, sier Stoknes, og trekker fram danske Ørsted som kroneksempel.

Som TU skrev i helgen har Ørsted, som tidligere var oljeselskapet Dong, skiftet ut hele olje- og gassporteføljen med fornybar energi. Ørsted har nå 30 prosents markedsandel i offshore vind i verden, og tjener nå mer penger på havvind enn de gjorde på olje og gass.

Forrige uke ble det kjent at Ørsted hadde vunnet nok et prosjekt foran nesen på Equinor, og skal bygge USAs første store kommersielle havvindpark i New Jersey, USA.

– Danskene ligger foran oss

Equinors sjeføkonom Eirik Wærness innrømmer at danskene har gjort mye rett og kommet tidlig ut.

– De ligger foran oss og har blitt en stor eiendomsutvikler, som dette i stor grad handler om. Nå handler det om hvor mange prosjekter som er tilgjengelige for oss. Det er konkurranse om prosjektene, og det blir dyrt for oss, sa Wærness i debatten etter at han la fram Equinors nye «Energy Perspectives»-rapport.

– Vi leter med lys og lykte for å vokse innen fornybar, men tilgangen på prosjekter går for sakte, sier Wærness til Teknisk Ukeblad.

Han sier at konkurransen om de gode prosjektene har blitt knallhard.

– Når kostnadene går ned, og myndigheter ser mulighetene til å gjennomføre dette med konkurransepregede auksjoner, går marginene ned. Subsidiene fjernes og vår mulighet til å garantere pris og lønnsomhet over mange år, går ned. Faren øker for å vinne auksjonen, men tape lønnsomheten, sier Wærness.

Lav og flyktig strømpris gjør investering vanskelig

Med mye vind og sol i energisystemet, svinger prisene mer i takt med været. I fjor hadde Tyskland 140 timer med negative priser, altså der produsentene måtte betale for å bli kvitt elektrisitet.

– Strømprisen er mer variabel enn olje- og gassprisen. Da er det ikke lett å være proff investor og gå inn med mye kapital, sier Wærness.

– Betyr det at vi ikke vil se store nye fornybar-prosjekter fra Equinor i nærmeste fremtid?

– Jo, det håper jeg. Vi er i en prosess nordøst i USA med offshore vind. Vi håper å få til flytende havvind som kan gi muligheter i Japan, og det kommer nye auksjoner i Polen, Nederland og Frankrike. Vi skal ikke være med i alle – og i alle fall ikke vinne alle – men vi skal vokse og dette blir viktig for oss, sier Wærness.

Særlig hadde han ønsket seg flere prosjekter i land der strøm-etterspørselen skal opp. Men dette er gjerne fremvoksende økonomier hvor risikoen er større og byråkratiet går saktere.

– Vi kan jo ikke bare stjele et stykke land og bygge vindparker, og det går for tregt å få tilrettelagt prosjekter, sier Wærness.

– Equinor bør ikke få Enova-penger

Selv om BI-forsker Stoknes mener at Equinor er sent ute, ser han fortsatt én stor mulighet:

– Om de satser på flytende havvind, kan de bli verdensledende. Men de sitter og venter på Enova-penger og risikerer å miste også det konkurransefortrinnet, sier Stoknes.

Equinor har søkt Enova om hele 2,5 milliarder kroner til Hywind Tampen, et prosjekt for å forsyne plattformene på Gullfaks- og Snorre med strøm fra flytende vindturbiner.

– Bør Equinor få disse pengene fra Enova?

– I grunnen ikke. Om de selger ett oljefelt, kan de bruke halvparten av pengene til teknologiutvikling og etablering av Hywind Tampen. De manglet ikke risikokapital og vilje da de gikk inn i canadisk tjæresand eller fracking i USA, sier Stoknes.

– Og det vil de tjene på, på sikt?

– Selvfølgelig. Energimarkedene går raskt den veien. Det gjelder å selge oljefelt nå, før de blir mindre verdt.

Tror Ørsted også vil møte konkurranse

Men Wærness sier at det ikke er aktuelt for Equinor å ta en større del av risikoen selv. Han sier at selskapet har vært klare på forutsetningene for å lykkes med Hywind Tampen.

– Profesjonelle aktører har ikke mandat til å tape penger. Dette er et industriutviklingsprosjekt som kan bli en viktig mulighet for norsk leverandørindustri. Da er det opp til norske myndigheter å være med å få det til. Vi jobber hele tiden med å få ned kostnadene, men dette er litt som et forskningsprosjekt.

– Ørsted tjener nå mer penger enn Equinor, hovedsakelig på offshore vind. Er du bekymret for at Equinor har havnet i bakleksa?

– Den danske olje- og gassektoren har hatt en helt annen utvikling enn den norske. De hadde ikke samme muligheter til å fortsette som et olje- og gass-land. De er tidligere ute, men de vil også møte konkurranse i auksjonene fremover. Ørsted er store innen fornybar, men i forhold til mengden energi de leverer, er de små, sier Wærness.

Venter på ny konkurranse i USA

Selv om Ørsted vant konkurransen om 1100 MW havvind i New Jersey, har ikke Equinor gitt opp håpet om USA. Om kort tid kommer avgjørelsen om hvem som skal bygge en offshore vindpark i staten New York.

– Havvind-utbygginger avklares ofte i auksjonsbaserte system med tøff internasjonal konkurransen, og hvor man til slutt står igjen med en vinner. I denne runden med New Jersey gikk det ikke vår vei, men det kommer flere muligheter i området. Vi tror havvind i USA er et voksende marked, sier Eskil Eriksen i Equinor.

Statkraft ute av havvind

Statkraft gikk inn i havvind i 2009, da de kjøpte halvparten av Sheringham Shoal-vindparken utenfor Norfolk i Storbritannia av StatoilHydro (nå Equinor). Senere gikk Statkraft også inn i Dudgeon (30 prosent), Triton Knoll (50 prosent) og Dogger Bank (25 prosent).

– Utbyggingen av fornybar energi i Europa vil øke voldsomt frem mot 2020, og det er forventet at vindkraft vil stå for 50 prosent av veksten, sa daværende konsernsjef Bård Mikkelsen.

Men i desember 2015 besluttet Statkraft å selge seg ut av alle havvind-prosjekter. Nedsalgene var ferdig for et år siden, og havvind er nå ikke en del av Statkrafts strategi.

Norsk industri og Rederiforbundet har lenge etterlyst et støtteregime for havvind. I går kom rødgrønne politikere dem i møte. Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen har derimot advart politikerne mot å opprette en statlig støtteordning for offshore vindkraft.

– Jeg mener at vi ikke må lage et nytt subsidieregime for offshore vind. Det vil koste enormt med penger og vi trenger ikke den strømmen, sa Rynning-Tønnesen til TU.