Analytiker om europeisk batterisatsing: – Oppskaleringen går sakte

Prisene på battericeller har stupt de siste årene.

Fra januar 2023 til april 2024 har prisen på kinesiske LFP-batterier (litium-jern-fosfat) falt 50 prosent, mens NMC-batteriene (nikkel-mangan-kobolt) har hatt et prisfall på litt over 40 prosent.

Det gir utfordringer for europeiske batteriaktører.

– Investeringene faller fra, oppskaleringen går sakte og veksten i elbilsalget har falt i Europa, sier analytiker Jonas Erraia, partner i Menon Economics.

Det er flere årsaker til prisfallet, men pilene peker mot Kina.

– Tilbudssiden på kinesisk teknologi oversvømmer markedet, sier Erraia.

Dumpet prisene

Sommeren for to år siden kom den amerikanske grønne støttepakken Inflation Reduction Act (IRA) for å støtte opp under vestlig produksjon, i tillegg har USA innført høyere toll på varer fra Kina.

Siden har Kina dumpet prisene på egne produkter, som gjør det utfordrende for vestlige produsenter å konkurrere på pris.

– Stor tilbudsside gir fallende priser og reduserte marginer, påpeker Erraia.

Kina står for hele 81 prosent av markedet, mens Europa har skarve syv prosent. Korea, Japan, og USA har tilsvarende lave markedsandeler.

– Kina dominerer markedet fra utvinning av råvarer til produksjon, og har aktivitet i de fleste ledd av batteriverdikjeden, sier Erraia.

– Få vil få ben å stå på

Samtidig er det over 2000 annonserte batteriprosjekter bare i Europa, ifølge analyseselskapet Avicenne Energy.

– Svært få vil få ben å stå på, tror batteriekspert og rådgiver Fabrice Renard i Avicenne Energy.

Både han og Erraia deltok i forrige uke på seminar for batteribransjen i Oslo.

– Noen prosjekter vil bli kansellert, andre forsinket, og så må andelen skrap tas med i betraktningen, sier Renard.

Det er ventet en raskt voksende batteriindustri i Europa, med mange nye fabrikker og utvidelser frem mot 2030.

Celleprodusenter har annonsert 1700 GWh produksjon i 2030, men Avicennes prognoser tilsier 675 GWh reell produksjon innen 2030.

– Produksjonen vil være langt fra i samsvar med etterspørselen, sier Renard.

Kjemiingeniøren er tydelig på at Europa har store utfordringer og mangler i flere ledd av verdikjeden.

– Europa vil ikke være klar til å møte etterspørselen som ventes i 2030. EU og USA mangler både gigafabrikker, råvarer materialer, utstyr og talenter.

Renard påpeker at den europeiske og amerikanske batteriindustrien vil måtte investere 120 milliarder dollar de neste årene.

– Investeringer på 60 milliarder dollar kreves frem til 2030 om det skal bli stor produksjon i Europa, og samme sum i USA, sier Renard.

20 prosent billigere

Noen av de mest kjente europeiske batteriprodusentene er svenske Northvolt, Saft i Frankrike, BMZ i Tyskland, og Leclanché i Sveits.

I tillegg har store internasjonale aktører som kinesiske Catl og Calb også etablert produksjonsanlegg i Europa, i henholdsvis Tyskland og Ungarn.

– Kina står for 59 prosent av det europeiske markedet, og kan selge produktene 20 prosent billigere enn europeiske aktører, sier industristrateg Bo Normark i EIT Innoenergy Scandinavia.

Kina har 20 års forsprang på vestens batterimarkeder, og Normark er bekymret for at europeiske aktører ikke vil klare å bli konkurransedyktige.

– Dette er langt verre for europeisk industri, sier han.

Den kinesiske batteriprodusenten og teknologiselskapet Contemporary Amperex Technology, Catl, har en markedsandel alene på 36,7 prosent.

– Catl er aktiv i hele verdikjeden, og derfor ikke overraskende at de gjør det så bra, sier Normark.

– Europa er nødt å øke aktiviteten og begynne å samarbeide tettere på tvers av landegrenser, sier han.