Ørland: Fire F-35 og åtte F-16 tar av fra Ørland luftstasjon og flyr vestover. F-35 utgjør blått lag, mens F-16 danner det røde laget. Ute i havgapet, flere tusen meter over bakken, har pilotene ett oppdrag: Å skyte hverandre ned.
Blått lag er underlegne i antall, men skal være overlegne i ferdigheter. Laget består nemlig av håndplukkede F-35-piloter, utvalgt på grunn av sitt talent, pågangsmot og iver til å legge inn ekstra innsats. Gjennom seks intense måneder lærer pilotene å løse de vanskeligste, mest intense og tilspissede oppdragene i lufta.
De skal bli den beste piloten i sin skvadron, for så å heve resten av skvadronen. Utdannelsen heter Weapon Instructor Course (WIC), men går under tilnavnet Top Gun-skolen.